CRM-01-M04 · MATERIAŁY 2.0 · ENOVA365 2606.1.2
Transakcje i lejek sprzedaży
4 lekcje · 2:45 filmu · pełna praca 70–100 min · laboratorium i test w PDF
Wersja enova365: 2606.1.2. Przegląd materiału: 10.09.2026.
Aktualizacja ćwiczeń, materiałów i testów: 14.09.2026.
CEL I WYNIK
Co zrobisz i jak sprawdzisz rezultat
Zakres: Sprawdzone w enova365 WWW 2606.1.2, CRM Złoty, na odrębnej kopii wyniku M03. Tworzymy jedną transakcję z leada, kontrolujemy skopiowane dane i trzy etapy. Prognozę ważoną liczymy jako jawną symulację poza ERP. Nie wysyłamy oferty, nie rezerwujemy towaru i nie wystawiamy dokumentów. Opracowanie: 03.09.2026.
Sprawdzenie: Najpierw filmy L1–L4, następnie instrukcja i dane-transakcji.csv. Wykonaj próbę wyłącznie w kopii przydzielonej przez prowadzącego, wpisz własne numery i dowody w kartę kontroli. Rozwiąż przypadki i test przed otwarciem klucza. Orientacyjna praca: 80–110 minut. Daty są stałym scenariuszem szkolenia, nie bieżącą datą Twojej późniejszej próby. CSV to karty pracy, nie pliki importu.
SŁOWNIK PRZED STARTEM
Pojęcia używane w tym module
Nazwy funkcji enova365 pozostają bez zmian. Poniżej wyjaśniamy je prostym językiem przed rozpoczęciem lekcji.
- Lead
- Potencjalny klient lub temat sprzedażowy wymagający kwalifikacji.
- Lejek sprzedaży
- Kolejne etapy od pierwszego kontaktu do wygrania albo zamknięcia szansy sprzedaży.
To Twoje oznaczenie, nie ocena pracy w LAB. Po zalogowaniu postęp synchronizuje się z kontem.
1. Od leada do jednej szansy
Głos wygenerowany przez AI · napisy PL · zweryfikowane, zanonimizowane ekrany enova365. Czas napisów wewnątrz krótkich wypowiedzi jest przybliżony.
Przeczytaj transkrypcję lekcji
Przećwicz i sprawdź wynik
Najpierw filmy L1–L4, następnie instrukcja i dane-transakcji.csv. Wykonaj próbę wyłącznie w kopii przydzielonej przez prowadzącego, wpisz własne numery i dowody w kartę kontroli. Rozwiąż przypadki i test przed otwarciem klucza. Orientacyjna praca: 80–110 minut. Daty są stałym scenariuszem szkolenia, nie bieżącą datą Twojej późniejszej próby. CSV to karty pracy, nie pliki importu.
Zawartość ZIP: 2 pliki PDF, 3 karty CSV. Lekcje i rozwiązania są w paczce. Filmy, napisy i transkrypcje pobieraj osobno przy odtwarzaczu.
Dane wejściowe i karty pracy
CSV służą do pracy z ćwiczeniem. Nie importuj ich automatycznie do enova365.
Rozwiązania i klucz testu — po samodzielnej próbie
Porównaj własny wynik z rozwiązaniami. Sprawdź także założenia i ograniczenia ćwiczenia.
Otwórz rozwiązania PDF ↗Sprawdź wiedzę z CRM-01-M04 — 10 pytań
Jedna poprawna odpowiedź. Próg wiedzy: 8/10. Po sprawdzeniu zobaczysz uzasadnienia. To próba ćwiczeniowa; wynik nie zastępuje zadania w LAB i nie wystawia certyfikatu.
WWW, wersja okienkowa i zakres samodzielnej pracy
W WWW zaczynasz od adresu i widocznej nazwy bazy; w wersji okienkowej od wybranego połączenia i nazwy bazy. W obu interfejsach odczytaj tego samego operatora, rekord i zakres filtrów. Położenie menu, Raportów i czynności zależy od interfejsu oraz konfiguracji. OK w formularzu podrzędnym może wymagać późniejszego zapisu rodzica. Gdy nazwa czynności lub wynik różni się od materiału, zapisz różnicę i ustal ścieżkę z prowadzącym, zanim wykonasz zapis.
Samodzielnie w LAB: wyszukuj i odczytuj wskazane dane, zmieniaj filtry i wykonuj tylko operacje przewidziane w zadaniu. Zmiany rekordu potwierdzaj ponownym otwarciem.
Do opiekuna: niejasna firma lub baza, brak danych startowych, różnica wyniku, istniejący kod ćwiczenia, nieznane pole obowiązkowe, inne relacje dokumentów. Do administratora: brak uprawnienia, niedostępne środowisko, różna wersja, potrzeba resetu LAB. Zmiany praw i konfiguracji wymagają odrębnego uzgodnienia.
8/10 potwierdza zaliczenie testu wiedzy. Umiejętność wykonania zadania sprawdzasz osobno: po ćwiczeniu z instrukcją powtórz zadanie na nowej kopii LAB bez filmu, instrukcji krok po kroku i klucza. Zapisz rezultat i sprawdź każde kryterium. Brak dostępu albo brak wyniku oznacza niewykonane, nie zaliczone.
Zakres i ograniczenia tego modułu
Sprawdzone w enova365 WWW 2606.1.2, CRM Złoty, na odrębnej kopii wyniku M03. Tworzymy jedną transakcję z leada, kontrolujemy skopiowane dane i trzy etapy. Prognozę ważoną liczymy jako jawną symulację poza ERP. Nie wysyłamy oferty, nie rezerwujemy towaru i nie wystawiamy dokumentów. Opracowanie: 03.09.2026.
Wróć do planu „Dyrektor Zarządzający” i wybierz kolejny krok →