CRM-01-M05 · MATERIAŁY 2.0 · ENOVA365 2606.1.2

RozszerzonyLekcje systemowe · interfejs enova365

Ofertowanie i powiązanie z Handlem

4 lekcje · 2:49 filmu · pełna praca 70–100 min · laboratorium i test w PDF

Okres otwartego dostępuTen materiał jest teraz dostępny bez opłat. Plan po zakończeniu okresu otwartego: enova365 — pełny funkcjonalny.Porównaj plany →

Dla kogoSprzedaż · CRM

WymaganiaSTART-00 · enova365 od zera · wcześniejsze moduły tej ścieżki: CRM-01-M01 – CRM-01-M04

Ryzyko ćwiczeniaZapis wyłącznie w osobnej bazie LAB

Jak sprawdzamy wynikMateriał 2.0 + nagranie interfejsu

Wersja enova365: 2606.1.2. Przegląd materiału: 10.09.2026.

Aktualizacja ćwiczeń, materiałów i testów: 14.09.2026.

Przed rozpoczęciem tego modułu

Najpierw wykonaj ćwiczenia wcześniejszych modułów tej ścieżki. Sprawdź, czy potrafisz odtworzyć ich wynik i znaleźć dokument źródłowy. Samo obejrzenie filmów nie zastępuje tej próby.

CRM-01-M01 · Klient 360° i osoby kontaktowe CRM-01-M02 · Zadania, zdarzenia i kalendarz CRM-01-M03 · Leady i kwalifikacja CRM-01-M04 · Transakcje i lejek sprzedaży

CEL I WYNIK

Co zrobisz i jak sprawdzisz rezultat

Zakres: Wersja 2606.1.2, interfejs WWW, lokalna kopia wyniku CRM M04, próba 03.09.2026. Tworzymy jeden rzeczywiście powiązany dokument OO w buforze. Nie wysyłamy oferty, nie potwierdzamy zamówienia i nie wystawiamy faktury. Ceny i VAT to dane konkretnego demo, nie aktualna oferta cenowa ani porada podatkowa.

Sprawdzenie: Obejrzyj L1–L4, przeczytaj instrukcję i dane-oferty.csv. Pracuj na osobnej kopii przekazanej przez prowadzącego. Wypełnij kartę kontroli własnymi wynikami, rozwiąż przypadki i test. Klucz otwórz na końcu. Orientacyjnie 70–100 minut pracy własnej; filmy są krótkim wprowadzeniem, nie pełnym nagraniem każdego kliknięcia. CSV to karty pracy, nie import do enova365. Daty 2026 są stałym scenariuszem.

SŁOWNIK PRZED STARTEM

Pojęcia używane w tym module

Nazwy funkcji enova365 pozostają bez zmian. Poniżej wyjaśniamy je prostym językiem przed rozpoczęciem lekcji.

Kartoteka: Zbiór danych jednego rodzaju, na przykład kontrahentów, towarów albo pracowników.
Lead: Potencjalny klient lub temat sprzedażowy wymagający kwalifikacji.

Twój postęp w materiale

To Twoje oznaczenie, nie ocena pracy w LAB. Po zalogowaniu postęp synchronizuje się z kontem.

1. Od szansy do oferty roboczej

Głos wygenerowany przez AI · napisy PL · zweryfikowane, zanonimizowane ekrany enova365. Czas napisów wewnątrz krótkich wypowiedzi jest przybliżony.

Otwórz film MP4 ↗Napisy VTT ↗Transkrypcja TXT ↗

Przeczytaj transkrypcję lekcji

Od szansy do oferty roboczej Lead przechowuje źródło zainteresowania i zadanie weryfikacji. Transakcja ma etap oraz planowaną wartość. Oferta zawiera konkretną pozycję towarową i cenę. Znana osoba kontaktowa nie jest jeszcze potwierdzonym decydentem zakupowym. Nie znamy zaakceptowanego budżetu i nie obiecujemy dostawy na oczekiwany termin. Dlatego przygotowujemy wariant wyłącznie do wewnętrznej oceny. Przed utworzeniem oferty otwórz Dokumenty transakcji i sprawdź właściwy okres oraz magazyn. Brak rekordu przy złym filtrze nie jest dowodem, że dokument nie istnieje. Dopiero po kontroli wybierz Czynności, Utwórz dokument i standardową definicję Oferta do odbiorcy, oznaczoną literami o o.

1 / 4

Przećwicz i sprawdź wynik

Obejrzyj L1–L4, przeczytaj instrukcję i dane-oferty.csv. Pracuj na osobnej kopii przekazanej przez prowadzącego. Wypełnij kartę kontroli własnymi wynikami, rozwiąż przypadki i test. Klucz otwórz na końcu. Orientacyjnie 70–100 minut pracy własnej; filmy są krótkim wprowadzeniem, nie pełnym nagraniem każdego kliknięcia. CSV to karty pracy, nie import do enova365. Daty 2026 są stałym scenariuszem.

Otwórz lekcje, laboratorium i test PDF ↗Pobierz materiały ZIP · 0.4 MB ↗

Zawartość ZIP: 2 pliki PDF, 3 karty CSV. Lekcje i rozwiązania są w paczce. Filmy, napisy i transkrypcje pobieraj osobno przy odtwarzaczu.

Dane wejściowe i karty pracy

dane oferty · CSV ↗karta kontroli · CSV ↗przypadki ofertowania · CSV ↗

CSV służą do pracy z ćwiczeniem. Nie importuj ich automatycznie do enova365.

Rozwiązania i klucz testu — po samodzielnej próbie

Porównaj własny wynik z rozwiązaniami. Sprawdź także założenia i ograniczenia ćwiczenia.

Otwórz rozwiązania PDF ↗

Środowisko laboratoryjne

Potrzebujesz własnej kopii demonstracyjnej i konta szkoleniowego przygotowanego przez prowadzącego. Pakiet nie zawiera bazy, licencji ani danych logowania. Nie wykonuj ćwiczeń na produkcji. W sprawie przygotowania środowiska: kontakt@erpologia.pl.

Karta dostępu, role i przygotowanie LAB →

Sprawdź wiedzę z CRM-01-M05 — 10 pytań

Jedna poprawna odpowiedź. Próg wiedzy: 8/10. Po sprawdzeniu zobaczysz uzasadnienia. To próba ćwiczeniowa; wynik nie zastępuje zadania w LAB i nie wystawia certyfikatu.

1. Chcesz utworzyć ofertę powiązaną z istniejącą szansą. Którą standardową ścieżkę wykonano w próbie M05?A. Handel → Oferty do odbiorców → Nowy; sam numer TR w Opisie tworzy powiązanie z transakcją.B. CRM → właściwy Lead → Utwórz transakcję; ta czynność dopisuje ofertę do istniejącego TR.C. CRM → właściwa Transakcja → Czynności → Utwórz dokument → OO - Oferta do odbiorcy.

2. Formularz OO podstawił magazyn Firma. Kiedy wybierzesz GLOWNY, aby wykonać scenariusz M05?A. Przed dodaniem pierwszej pozycji; w opisanej próbie później pole Magazyn było niedostępne.B. Po wpisaniu BAT-080 i ilości 10; program sam zmieni magazyn zgodnie z kodem towaru.C. Po zapisaniu transakcji; zmiana filtra listy na GLOWNY zmienia magazyn zapisanej oferty.

3. W opisie TR jest 10 sztuk po 270 PLN. Co zrobiono z pozycją i ceną nowej oferty OO w M05?A. Przepisano automatycznie ilość 10 i cenę 270 PLN; operator potwierdził wartości z opisu TR.B. Dodano BAT-080 i ilość 10; Handel pobrał 160 PLN netto, więc sprawdzono różnicę do planu.C. Dodano BAT-080 i ilość 10; cenę 160 zmieniono na 270 PLN, aby oferta zgadzała się z planem.

4. Oferta w demo zawiera 10 sztuk po 160 PLN netto, rabat 0% i VAT 23%. Jakie są sumy dokumentu?A. Netto 1600 PLN, VAT 368 PLN, brutto 1968 PLN; brutto oferty nie oznacza otrzymanej wpłaty.B. Netto 1600 PLN, VAT 36,80 PLN, brutto 1636,80 PLN; VAT jednostki jest podatkiem całej oferty.C. Netto 1968 PLN, VAT 452,64 PLN, brutto 2420,64 PLN; do 1968 PLN należy ponownie doliczyć VAT.

5. Sprawdzono ofertę otwartą z TR i kliknięto OK. Co kończyło zapis w opisanej konfiguracji M05?A. Samo OK oferty wystarczało; formularz TR należało zamknąć bez zapisywania jego zmian.B. Zatwierdzenie oferty z listy Handlu zastępowało zapis TR i zachowywało dokument w buforze.C. Zapisz na formularzu transakcji, następnie odszukanie oferty i ponowne otwarcie jej danych.

6. Oferta jest zapisana. Co potwierdza jej rzeczywiste powiązanie z TR, po sprawdzeniu okresu i magazynu GLOWNY?A. Numer OO wpisany w Opisie transakcji; widoczność tekstu wystarcza niezależnie od relacji.B. Właściwy OO w Dokumentach transakcji, ze zgodnym numerem, datą i kwotami po ponownym otwarciu.C. Ta sama firma na ofercie i pusta zakładka Zadania CRM; to automatycznie potwierdza relację.

7. Oferta wynosi 1600 PLN netto, a pierwotny plan 2700 PLN netto. Jak określisz odchylenie względem planu?A. Minus 732 PLN i minus 27,11%; do porównania z planem netto należy użyć brutto oferty 1968.B. Minus 1100 PLN i minus 40,74%; różnicę wartości netto trzeba podzielić przez plan 2700.C. Minus 1100 PLN i minus 68,75%; różnicę trzeba podzielić przez wartość oferty 1600.

8. Cena sprzedaży to 160 PLN netto, Cena zakupu kartotekowa 110 PLN. Jak odczytasz narzut i marżę na tej podstawie?A. Narzut 31,25% i marża 45,45%; mianownikiem narzutu jest cena sprzedaży, a marży cena zakupu.B. Narzut 45,45% i marża 31,25%; wartości te potwierdzają rzeczywisty koszt wydanych partii.C. Narzut 45,45% i marża 31,25%; to rachunek na cenie kartotekowej, nie wynik rozchodu.

9. Po zapisie OO na 1600 PLN plan TR nadal wynosi 2700 PLN. Jak opisano tę rozbieżność w M05?A. Zachowano pierwotny plan jako wymagający przeglądu; w notatce rozdzielono go od wyceny OO.B. Uznano plan 2700 PLN za aktualną wartość oferty, ponieważ powiązanie gwarantuje zgodność.C. Dodano 1600 PLN do planu 2700 PLN jako drugą szansę, aby wykazać oba istniejące obiekty.

10. Powiązany OO pozostaje w buforze, budżet i decydent są nieznani. Co rzeczywiście zakończono w M05?A. Wysłanie uzgodnionej oferty; Bufor i Niepotwierdzony oznaczają oczekiwanie już tylko na fakturę.B. Sprzedaż z rezerwacją dziesięciu sztuk; utworzenie OO gwarantuje dostawę oczekiwaną na 17.09.C. Wewnętrzną ofertę roboczą; bez wysyłki, rezerwacji i sprzedaży, przy stanie Przygotowanie oferty.

WWW, wersja okienkowa i zakres samodzielnej pracy

W WWW zaczynasz od adresu i widocznej nazwy bazy; w wersji okienkowej od wybranego połączenia i nazwy bazy. W obu interfejsach odczytaj tego samego operatora, rekord i zakres filtrów. Położenie menu, Raportów i czynności zależy od interfejsu oraz konfiguracji. OK w formularzu podrzędnym może wymagać późniejszego zapisu rodzica. Gdy nazwa czynności lub wynik różni się od materiału, zapisz różnicę i ustal ścieżkę z prowadzącym, zanim wykonasz zapis.

Samodzielnie w LAB: wyszukuj i odczytuj wskazane dane, zmieniaj filtry i wykonuj tylko operacje przewidziane w zadaniu. Zmiany rekordu potwierdzaj ponownym otwarciem.

Do opiekuna: niejasna firma lub baza, brak danych startowych, różnica wyniku, istniejący kod ćwiczenia, nieznane pole obowiązkowe, inne relacje dokumentów. Do administratora: brak uprawnienia, niedostępne środowisko, różna wersja, potrzeba resetu LAB. Zmiany praw i konfiguracji wymagają odrębnego uzgodnienia.

8/10 potwierdza zaliczenie testu wiedzy. Umiejętność wykonania zadania sprawdzasz osobno: po ćwiczeniu z instrukcją powtórz zadanie na nowej kopii LAB bez filmu, instrukcji krok po kroku i klucza. Zapisz rezultat i sprawdź każde kryterium. Brak dostępu albo brak wyniku oznacza niewykonane, nie zaliczone.

Zakres i ograniczenia tego modułu

Wersja 2606.1.2, interfejs WWW, lokalna kopia wyniku CRM M04, próba 03.09.2026. Tworzymy jeden rzeczywiście powiązany dokument OO w buforze. Nie wysyłamy oferty, nie potwierdzamy zamówienia i nie wystawiamy faktury. Ceny i VAT to dane konkretnego demo, nie aktualna oferta cenowa ani porada podatkowa.

Następny moduł: Kampanie i segmentacja →

CRM i sprzedaż

8 z 8 modułów dostępnych

01Klient 360° i osoby kontaktowe 02Zadania, zdarzenia i kalendarz 03Leady i kwalifikacja 04Transakcje i lejek sprzedaży 05Ofertowanie i powiązanie z Handlem 06Kampanie i segmentacja 07Teczki, załączniki i historia 08Automatyzacja, BI i higiena danych

Wszystkie dostępne lekcje →