CRM-01-M01 · MATERIAŁY 2.0 · ENOVA365 2606.1.2
Klient 360° i osoby kontaktowe
4 lekcje · 2:54 filmu · pełna praca 70–100 min · laboratorium i test w PDF
Wersja enova365: 2606.1.2. Przegląd materiału: 10.09.2026.
Aktualizacja ćwiczeń, materiałów i testów: 11.09.2026.
CEL I WYNIK
Co zrobisz i jak sprawdzisz rezultat
Zakres: Wariant podstawowy na enova365 WWW 2606.1.2 z demonstracyjnym CRM Złoty. Budujemy fundament historii relacji: firmę, osobę i notatkę. Zadania, zdarzenia, lejek i kampanie rozwijamy w kolejnych modułach. Nie prowadzimy rzeczywistego marketingu, nie wystawiamy faktur i nie zakładamy kont WWW. Opracowanie: 03.09.2026.
Sprawdzenie: Obejrzyj lekcje i przeczytaj przykłady. Uzyskaj dostęp do wskazanej kopii LAB. Wykonaj ćwiczenie prowadzone, potem próbę bez podpowiedzi z karty danych. Test wiedzy wymaga 8/10; wynik praktyki sprawdzany jest oddzielnie. Bez dostępu do LAB nie oznaczaj operacji jako wykonanych.
SŁOWNIK PRZED STARTEM
Pojęcia używane w tym module
Nazwy funkcji enova365 pozostają bez zmian. Poniżej wyjaśniamy je prostym językiem przed rozpoczęciem lekcji.
- Kartoteka
- Zbiór danych jednego rodzaju, na przykład kontrahentów, towarów albo pracowników.
- Lejek sprzedaży
- Kolejne etapy od pierwszego kontaktu do wygrania albo zamknięcia szansy sprzedaży.
- Klient 360°
- Wspólny widok informacji o kliencie, kontaktach, zadaniach i dokumentach.
To Twoje oznaczenie, nie ocena pracy w LAB. Po zalogowaniu postęp synchronizuje się z kontem.
1. Firma, osoba i historia relacji
Głos wygenerowany przez AI · napisy PL · zweryfikowane, zanonimizowane ekrany enova365. Czas napisów wewnątrz krótkich wypowiedzi jest przybliżony.
Przeczytaj transkrypcję lekcji
Przećwicz i sprawdź wynik
Obejrzyj lekcje i przeczytaj przykłady. Uzyskaj dostęp do wskazanej kopii LAB. Wykonaj ćwiczenie prowadzone, potem próbę bez podpowiedzi z karty danych. Test wiedzy wymaga 8/10; wynik praktyki sprawdzany jest oddzielnie. Bez dostępu do LAB nie oznaczaj operacji jako wykonanych.
Zawartość ZIP: 2 pliki PDF, 3 karty CSV. Lekcje i rozwiązania są w paczce. Filmy, napisy i transkrypcje pobieraj osobno przy odtwarzaczu.
Dane wejściowe i karty pracy
CSV służą do pracy z ćwiczeniem. Nie importuj ich automatycznie do enova365.
Rozwiązania i klucz testu — po samodzielnej próbie
Porównaj własny wynik z rozwiązaniami. Sprawdź także założenia i ograniczenia ćwiczenia.
Otwórz rozwiązania PDF ↗Sprawdź wiedzę z CRM-01-M01 — 10 pytań
Jedna poprawna odpowiedź. Próg wiedzy: 8/10. Po sprawdzeniu zobaczysz uzasadnienia. To próba ćwiczeniowa; wynik nie zastępuje zadania w LAB i nie wystawia certyfikatu.
PRÓBA PRAKTYCZNA / OSOBNA BAZA LAB
Powtórz zadanie bez podpowiedzi
Na nowej kopii utwórz firmę kontrolną i fikcyjną osobę z rolą zakupową, połącz je i zapisz notatkę. Zamknij formularze, znajdź firmę ponownie i odczytaj relację oraz notatkę. Wyjaśnij, dlaczego termin w notatce nie jest jeszcze zadaniem.
Dane startowe: Nowy kod uzgodniony z prowadzącym, firma demonstracyjna, Alicja Testowa, kontakt w domenie example.com i krótka notatka bez zgód marketingowych.
Przypadek do wyjaśnienia: Osoby nie widać na liście Aktualne. Sprawdź filtry i relację do firmy przed dodaniem kolejnego rekordu.
Najpierw wykonaj próbę z samą kartą danych. Dopiero później porównaj wynik z poniższymi kryteriami. Wpisuj tylko oznaczenia danych demonstracyjnych.
Kryteria — otwórz po samodzielnej próbie
WWW, wersja okienkowa i zakres samodzielnej pracy
W WWW zaczynasz od adresu i widocznej nazwy bazy; w wersji okienkowej od wybranego połączenia i nazwy bazy. W obu interfejsach odczytaj tego samego operatora, rekord i zakres filtrów. Położenie menu, Raportów i czynności zależy od interfejsu oraz konfiguracji. OK w formularzu podrzędnym może wymagać późniejszego zapisu rodzica. Gdy nazwa czynności lub wynik różni się od materiału, zapisz różnicę i ustal ścieżkę z prowadzącym, zanim wykonasz zapis.
Samodzielnie w LAB: wyszukuj i odczytuj wskazane dane, zmieniaj filtry i wykonuj tylko operacje przewidziane w zadaniu. Zmiany rekordu potwierdzaj ponownym otwarciem.
Do opiekuna: niejasna firma lub baza, brak danych startowych, różnica wyniku, istniejący kod ćwiczenia, nieznane pole obowiązkowe, inne relacje dokumentów. Do administratora: brak uprawnienia, niedostępne środowisko, różna wersja, potrzeba resetu LAB. Zmiany praw i konfiguracji wymagają odrębnego uzgodnienia.
8/10 potwierdza zaliczenie testu wiedzy. Umiejętność wykonania zadania sprawdzasz osobno: po ćwiczeniu z instrukcją powtórz zadanie na nowej kopii LAB bez filmu, instrukcji krok po kroku i klucza. Zapisz rezultat i sprawdź każde kryterium. Brak dostępu albo brak wyniku oznacza niewykonane, nie zaliczone.
Zakres i ograniczenia tego modułu
Wariant podstawowy na enova365 WWW 2606.1.2 z demonstracyjnym CRM Złoty. Budujemy fundament historii relacji: firmę, osobę i notatkę. Zadania, zdarzenia, lejek i kampanie rozwijamy w kolejnych modułach. Nie prowadzimy rzeczywistego marketingu, nie wystawiamy faktur i nie zakładamy kont WWW. Opracowanie: 03.09.2026.
Wróć do planu „Opiekun klienta i specjalista CRM” i wybierz kolejny krok →