LEKCJA DO PRZECZYTANIA · OKOŁO 25 MIN Z ĆWICZENIEM
Tygodniowy przegląd lejka i pracy opiekunów
Przygotuj przegląd szans i pracy zespołu z poprawnie określonym zbiorem szans objętych raportem, konwersją i prognozą.
Przed tą lekcją
Jeżeli nie znasz tych pojęć, wróć najpierw do wskazanych materiałów. Ich dostęp podlega dotychczasowym zasadom subskrypcji.
Zrozum mechanizm
Lejek to określony zbiór szans, nie suma wszystkich statusów
Zdefiniuj, czy raport obejmuje szanse utworzone w okresie, zamknięte w okresie czy otwarte na dzień. To różne zbiory. Ten sam identyfikator szansy nie może pojawić się w kilku etapach bieżącego lejka jednocześnie.
Konwersja z jasnym mianownikiem
W tym ćwiczeniu wskaźnik wygranych liczymy jako wygrane / wszystkie rozstrzygnięte szanse. Otwarte szanse nie należą do mianownika. Jeżeli użyjesz innej definicji, nazwij ją i zachowaj dla porównań.
Prognoza i następna czynność
Wartość ważona otwartych szans jest modelem, a nie sprzedażą ani gwarantowanym wpływem. Dla każdej szansy sprawdź następne działanie, termin, opiekuna i aktualność oceny. Nieaktualnej szansy nie usuwaj tylko po to, żeby poprawić wskaźnik.
Przykład z objaśnieniem
Fikcyjny portfel: 10 szans rozstrzygniętych we wrześniu, osobno 4 otwarte na koniec miesiąca. PLN netto.
| Miara | Dane | Wynik |
|---|---|---|
| Wygrane w rozstrzygniętych | 6 wygranych / 10 rozstrzygniętych | 60% |
| Otwarte — grupa A | 2 × 10000 × 50% | 10000 ważone |
| Otwarte — grupa B | 2 × 5000 × 20% | 2000 ważone |
Jak odczytać wynik: Ważona wartość otwartych szans wynosi 12000. Nie dodajemy jej do 6 wygranych jako osiągniętej sprzedaży. 6/14 odpowiadałoby innej, nieprzyjętej tu definicji wskaźnika.
Wykonaj i sprawdź
- Zapisz definicję zbioru, okres i dzień odczytu. Usuń z raportu powielone wiersze, nie rekordy historii klienta.
- Uzgodnij wygrane i przegrane szanse oraz listę otwartych na dzień.
- Policz wskaźnik wygranych i osobno wartość ważoną otwartych szans.
- Dla zaległych zadań wskaż działanie, osobę odpowiedzialną i termin. W ćwiczeniu nie wysyłaj wiadomości do rzeczywistych odbiorców.
Sprawdź, czy rozumiesz
Najpierw zapisz własną odpowiedź. Potem rozwiń wyjaśnienie. To samokontrola, nie test zaliczający moduł ani ścieżkę.
1. Masz 6 wygranych, 4 przegrane i 4 otwarte. Jaki jest wskaźnik wygranych wśród rozstrzygniętych?
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
60% = 6/(6+4). Cztery otwarte nie należą do przyjętego mianownika.
2. Czy podniesienie prawdopodobieństwa starej szansy poprawia rzeczywistą sprzedaż?
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Nie. Zmienia jedynie model prognozy i wymaga uzasadnienia. Sprzedaż potwierdza się właściwymi dokumentami realizacji.
Podstawa i zakres materiału
- ERPologia CRM-01 M04/M08 i BI-01 M04. Definicje konwersji i model prognozy są autorskimi założeniami ćwiczenia.
Opracowanie: ERPologia, 13.09.2026. Punktem odniesienia materiałów jest enova365 2606.1.2. Wzory, dane i organizacja ćwiczeń są autorskie; szczegóły interfejsu i licencji sprawdź w swojej wersji oraz konfiguracji.