KARTA ZADANIA · DANE, POLECENIA I KRYTERIA

Portfel klientów i tygodniowy przegląd lejka

Uporządkuj modelowy portfel, przygotuj przegląd lejka i przekaż jedną zaakceptowaną ofertę do Handlu.

Przygotowanie i sposób pracy

Wykonaj wcześniej podstawowe etapy ścieżki. Użyj oddzielnej notatki lub arkusza, zapisz obliczenia i uzasadnienia. Najpierw pracuj bez klucza odpowiedzi, a przy części systemowej zachowaj identyfikatory dokumentów i zrzuty fikcyjnych danych. Rozszerzenia wykraczające poza poniższy zestaw wymagają dodatkowej karty wejściowej od prowadzącego.

Dane wejściowe

Dzień odczytu 30.09.2026. We wrześniu rozstrzygnięto 10 szans: W01–W06 wygrane, P01–P04 przegrane. Wszystkie identyfikatory unikalne. Wszystkie poniższe firmy, produkty, adresy i osoby są fikcyjne i służą tylko ćwiczeniu.
Otwarte: O01 i O02 po 10000 netto z prawdopodobieństwem 50%; O03 i O04 po 5000 z prawdopodobieństwem 20%. Raport roboczy zawiera dodatkowo drugi wiersz O02.
O03: następne działanie miało termin 28.09, nadal niewykonane. O04: brak następnego działania.
W01: zaakceptowana 25.09.2026 oferta OF-W01, wersja 1. Nabywca i odbiorca C-W01: Firma Szkoleniowa W01. Produkt T-W01: Zestaw pokazowy W01; jednostka szt.; 10 szt. po 120 PLN netto, rabat 0%, razem 1200 PLN netto. Magazyn ćwiczeniowy MAG-01. Adres dostawy: ul. Przykładowa 10, 00-001 Miasto Testowe. Termin całej dostawy 05.10.2026. Płatność przelewem 14 dni od daty faktury. To komplet do przekazania, nie polecenie wystawienia realnej faktury lub przelewu.
Opiekun CRM W01: TEST-CRM-01; osoba odpowiedzialna za realizację: TEST-HAN-01. Realizacja częściowa z 29.09.2026: 6 szt. w powiązaniu z zamówieniem Z-W01 i ofertą OF-W01 v1. Brak dowodu zapłaty. Pozostałe 4 szt. mają dotrzymać terminu 05.10.2026.
Kartoteki C-01 i C-02 to osobna sprawa, niezwiązana z W01 ani z klientem C-W01. Mają podobną nazwę, ale różne identyfikatory i brak danych pozwalających potwierdzić tożsamość. Nie wolno ich scalić na podstawie samej nazwy.

Polecenia

Ustal zbiór szans rozstrzygniętych i osobno stan otwartych. Zidentyfikuj powielony wiersz O02 jako błąd raportu, nie powód usunięcia szansy.
Policz konwersję wśród rozstrzygniętych oraz ważoną wartość czterech otwartych. Wyjaśnij różnicę między nimi.
Zapisz plan dla O03 i O04: opiekun, czynność, termin oraz wymagane potwierdzenie. Oznacz niezweryfikowane kartoteki.
Przygotuj kartę przekazania W01 do Handlu i informację o częściowej realizacji, bez uznawania jej za zapłatę.

Co oddajesz do sprawdzenia

Historia relacji, zadania i poprawna kwalifikacja szans
Kompletne przekazanie oferty do realizacji
Raport lejka z definicją populacji i plan działań

Dołącz zakres wykonania: część pisemna, obliczenia oraz — tylko jeśli rzeczywiście wykonano — czynności w enova365. Elementy wymagające LAB oznacz jako niewykonane, dopóki nie ma dowodu próby.

Kryteria oceny — 100 punktów

Prowadzący przyznaje za każde kryterium 0%, 50% albo 100% dostępnych punktów: brak lub błędny wynik, wynik częściowy, pełny wynik z uzasadnieniem. Kryterium wymagające pracy w programie nie otrzymuje punktów za sam opis. Proponowany próg tego zadania to 80/100, bez błędów krytycznych i bez niewykonanej wymaganej praktyki. Nie jest to automatyczna ocena jakości całego kursu.

Rubryka do ręcznej oceny przez prowadzącego
Kryterium	Punkty	Pełny wynik
Zakres raportu i jakość	30	Usunięty wyłącznie duplikat raportu, zachowana historia oraz nierozstrzygnięte kartoteki.
Wskaźniki	25	60%, 12000 i wyjaśniona różnica 5000 bez mieszania otwartych z rozstrzygniętymi.
Plan pracy	25	O03/O04 mają uzasadnione działania, osoby odpowiedzialne i terminy, bez realnej kampanii.
Przekazanie do Handlu	20	Komplet oferty i poprawna częściowa realizacja 6/4 bez utożsamienia z zapłatą.

Błędy krytyczne: Utrata historii, bezpodstawne łączenie klientów, błędna populacja raportu lub wysyłka kampanii do realnych odbiorców. Niezależnie od punktów: bezpośrednie zmiany produkcji, ujawnienie danych lub pozorne potwierdzenie niewykonanej próby wykluczają zaliczenie.

Klucz do samokontroli

Pokaż wyniki — dopiero po własnej próbie

10 rozstrzygniętych, 4 unikalne otwarte. Wskaźnik wygranych: 60%.
Ważona wartość otwartych: 12000. Raport z powielonym O02 pokazuje 17000; różnica 5000 wynika z duplikatu.
O03 ma zadanie po terminie, O04 nie ma następnego działania. Oba wymagają planu pracy, ale nie automatycznego usunięcia.
Karta W01 wskazuje OF-W01 v1, klienta C-W01 jako nabywcę i odbiorcę, produkt T-W01, MAG-01, 10 szt. po 120 PLN netto, rabat 0%, 1200 PLN netto. Adres: ul. Przykładowa 10, 00-001 Miasto Testowe; dostawa do 05.10.2026; przelew 14 dni od daty faktury; TEST-CRM-01 przekazuje do TEST-HAN-01.
W01: zrealizowano 6 szt. = 720 PLN netto, zostały 4 szt. = 480 PLN netto. Nie sumujemy wartości zamówienia i jego realizacji jako odrębnej sprzedaży i nie potwierdzamy zapłaty bez dowodu. Kartotek C-01/C-02 nie scalono bez dowodu tożsamości; nie dotyczą W01.

Kwoty kontrolne zaokrąglaj na końcu do 0,01 PLN, a wskaźniki do 0,01 punktu procentowego. Liczniki i daty muszą być zgodne dokładnie. Inny wynik z programu najpierw wyjaśnij przez dane i konfigurację; nie zmieniaj źródła tylko po to, by pasowało do modelu.

Wariant do samodzielnego rozwiązania

Nowy miesiąc: 8 wygranych, 12 przegranych i 5 otwartych po 4000 przy 25%. Podaj wskaźnik wygranych wśród rozstrzygniętych i ważoną wartość otwartych.

Porównaj swój wynik

Wskaźnik 8/20 = 40%; otwarte ważone 5 × 4000 × 25% = 5000. Otwarte nie należą do mianownika 20.

Ten wariant sprawdza przeniesienie metody na inne dane. Ujawniony klucz służy nauce; egzamin końcowy wymaga odrębnego nieujawnionego wariantu i obserwacji pracy uczestnika.

Co musi być gotowe przed próbą w LAB

Fikcyjne szanse, zadania i kartoteki zgodne z danymi karty; wyłączona poczta i automatyczna wysyłka kampanii.
Operator CRM z ograniczonymi prawami i sprawdzona ścieżka przekazania do Handlu; test zachowania historii.

Status: scenariusz pisemny gotowy, pełna próba LAB dla tego zadania jeszcze niepotwierdzona. Nie przyznajemy uprawnień ani kwalifikacji zawodowych na podstawie samej karty.