BEZPŁATNY PAKIET AKTUALIZACYJNY
Co nowego w enova365 2606.1.2
12 krótkich lekcji tekstowych, zadania kontrolne i checklista administratora. Wybierz obszar, którego używasz w pracy.
Ulotka producenta: · opracowanie sprawdzone:
Zmiana → kurs → moduł → wynik
Odnośniki prowadzą do materiałów bazowych. Nową funkcję opisuje lekcja aktualizacyjna poniżej; nie zakładamy, że została już dodana do starszego filmu.
| Obszar i funkcja | Kurs i moduły bazowe | Co sprawdzisz |
|---|---|---|
| Sprawdź rozpoznawanie towarów i jednostek z KSeFHandel i KSeF | HAN-01-M08 · Handel i MagazynKSeF, e-commerce i integracje HAN-01-M02 · Handel i MagazynTowary, usługi i kontrahenci | Porównasz pozycję z pliku KSeF z kartoteką i sprawdzisz, dlaczego system wybrał dany towar oraz jednostkę. |
| Oddziel dodatkowe płatności od wartości fakturyHandel i KSeF | HAN-01-M08 · Handel i MagazynKSeF, e-commerce i integracje FK-01-M05 · Księgowość i FinanseRozrachunki i kompensaty | Rozróżnisz płatność standardową, dodatkowe rozliczenie i dane załącznika w fakturze ustrukturyzowanej. |
| Rozpoznaj FA_RR i warunki wizualizacji z QRHandel i KSeF | HAN-01-M08 · Handel i MagazynKSeF, e-commerce i integracje HAN-01-M05 · Handel i MagazynZakupy i uzupełnianie zapasu | Wskażesz definicje dokumentów dla FA_RR(1) i sprawdzisz, czy dokument ma XML potrzebny do wizualizacji. |
| Sprawdź kontekst pracownika i przeliczenie limitówKadry i płace | KIP-01-M10 · Kadry i PłacePulpity HR i kontrola okresu KIP-01-M05 · Kadry i PłaceNieobecności i limity | Zweryfikujesz wybór kontekstu pracownika oraz wpływ zmiany etatu na już naliczony limit nieobecności. |
| Sprawdź ZUS Z-3 po korekcie i zestawienie luki płacowejKadry i płace | KIP-01-M09 · Kadry i PłaceZUS, PIT, PFRON i PPK KIP-01-M08 · Kadry i PłaceKorekty i przypadki szczególne | Zweryfikujesz dokument ZUS Z-3 dla rozliczonej korekty nieobecności i kontrolę sum w zestawieniu luki płacowej. |
| Połącz dokumenty KSeF i odczytaj filtr NiedoksięgowaneFinanse i księgowość | FK-01-M03 · Księgowość i FinanseKSeF i kontrola dokumentów FK-01-M05 · Księgowość i FinanseRozrachunki i kompensaty | Sprawdzisz zgodność numeru KSeF, NIP i wartości oraz rozpoznasz niezaksięgowane rozliczenie kasowe. |
| Rozdziel daty BOT i uzgodnij JPK_ST_KRŚrodki trwałe | ST-01-M04 · Środki trwałeAmortyzacja bilansowa i podatkowa ST-01-M08 · Środki trwałeJPK_ST_KR, MSR i uzgodnienie księgi | Rozróżnisz datę historyczną od daty sterującej amortyzacją w systemie i wskażesz kartoteki wymagające kontroli po konwersji. |
| Prześledź dokument, sprawę i strony umowy CRUWorkflow i DMS | WFL-01-M07 · Workflow, DMS i ProcesyDMS: dokumenty podstawowe i rejestry WFL-01-M08 · Workflow, DMS i ProcesySprawy, wykazy akt i uprawnienia rekordu | Powiążesz fizyczny dokument z ewidencją, sprawdzisz historię sprawy i poprawność stron umowy CRU. |
| Sprawdź wynik czynności Scal uprawnieniaAdministracja | ADM-01-M04 · Administrator enova365Licencje, operatorzy, role i prawa ADM-01-M03 · Administrator enova365Bazy, master/slave i statusy | Sprawdzisz nowe uprawnienie powstałe ze scalenia i odróżnisz synchronizację ról od samego komunikatu o sukcesie. |
| Sprawdź sesję ADFS i konflikt plików cookieAdministracja WEB | ADM-01-M08 · Administrator enova365WEB i serwer aplikacji INF-01-M03 · Infrastruktura pod enova365DNS, certyfikaty, TLS i reverse proxy | Odróżnisz wygaśnięcie tokenu ADFS od konfliktu tokenów ochronnych domeny i subdomeny. |
| Zmień wariant planów i skontroluj realizację budżetuProjekty i budżetowanie | PIB-01-M03 · Projekty i BudżetowaniePlan, zatwierdzanie i korekty PIB-01-M06 · Projekty i BudżetowanieRealizacja kasowa i wieloetapowa | Sprawdzisz przeniesienie wersji do innego wariantu i kontrolę obniżenia planu poniżej realizacji. |
| Sprawdź stawki zasobów i eksport prac akordowychProdukcja | PROD-01-M04 · Produkcja i MRPZasoby, maszyny i pracownicy PROD-01-M08 · Produkcja i MRPMeldunki i rejestracja wykonania | Porównasz stawki po aktualizacji technologii oraz zaokrąglenia czasu eksportowanego do Kadr i Płac. |
LEKCJA 01 · Handel i KSeF · TEKST
Sprawdź rozpoznawanie towarów i jednostek z KSeF
Porównasz pozycję z pliku KSeF z kartoteką i sprawdzisz, dlaczego system wybrał dany towar oraz jednostkę.
KSeF to Krajowy System e-Faktur. Import może rozpoznawać towar według ustalonej kolejności identyfikatorów, np. EAN, kodu, numeru katalogowego lub nazwy. Osobne mapowanie tłumaczy oznaczenia jednostek z XML na jednostki w programie. Producent wskazuje listę mapowań w Opcje/Ogólne/KSeF/Pobieranie i pliki oraz jednostkę domyślną w Opcje/Ogólne/KSeF/Handel.
Warunki: Handel Gold według ulotki; dwie kartoteki testowe oraz plik KSeF przeznaczony do ćwiczeń.
Zadanie do wykonania na kopii LAB
- Zapisz kod, EAN, nazwę i jednostkę pozycji w testowym XML oraz w kartotekach.
- Sprawdź bieżącą kolejność identyfikatorów. Przygotuj przypadek, w którym nazwa pasuje do dwóch kartotek, a EAN tylko do jednej.
- Sprawdź mapowanie jednostki oraz jednostkę domyślną. Import wykonaj wyłącznie w bazie LAB.
- Porównaj wybrany towar i jednostkę z oczekiwaniem. Odczytaj Dodatkowe informacje dokumentu i zapisz wynik.
Poprawny wynik: Rozpoznany towar odpowiada właściwemu identyfikatorowi. Jednostka wynika z mapowania albo jawnie wskazanej wartości domyślnej.
Sprawdź rozumienie: Czy zgodna nazwa pozycji wystarczy do potwierdzenia poprawnego importu?
Nie. Sprawdź identyfikator kartoteki, jednostkę i kolejność dopasowań. Taka sama nazwa nie oznacza tego samego towaru.
Pochodzenie: w ulotce 2606.1.2, oznaczenie źródłowe 2512.11.13.
Dokładne pozycje ulotki i warunki producenta
- Pozycja 1: KSeF · oznaczenie 2512.11.13 · licencja: Gold · interfejs: Wszystkie.
- Pozycja 66: KSeF · oznaczenie 2512.11.13 · licencja: Gold · interfejs: Wszystkie.
Materiały bazowe: HAN-01-M08 · HAN-01-M02
Wróć do macierzy zmianLEKCJA 02 · Handel i KSeF · TEKST
Oddziel dodatkowe płatności od wartości faktury
Rozróżnisz płatność standardową, dodatkowe rozliczenie i dane załącznika w fakturze ustrukturyzowanej.
Import sekcji Rozliczenia może tworzyć dodatkowe płatności z odliczeń i obciążeń. Nie obejmuje ich automatyczna kompensata opisana dla tej funkcji; standardowa płatność nadal podlega kontroli wartości dokumentu. Szablon pól opcjonalnych może sterować importem, a załącznik FA(3) jest częścią danych faktury, nie dowolnym plikiem PDF dołączonym do e-maila.
Warunki: Handel Gold według ulotki; testowy XML z sekcją Rozliczenia. Konfigurację przygotuj z opiekunem środowiska.
Zadanie do wykonania na kopii LAB
- Odczytaj kwotę faktury oraz odliczenia i obciążenia z testowego XML.
- Sprawdź ustawienia Import w Pobieranie i pliki KSeF i obsługę dodatkowych płatności w definicji dokumentu.
- Po imporcie porównaj oddzielnie płatność standardową i dodatkowe pozycje, ich kierunki oraz opisy.
- Dla pól opcjonalnych i załącznika porównaj dane wejściowe z wynikowym XML. Nie wysyłaj dokumentu do produkcyjnego KSeF.
Poprawny wynik: Potrafisz uzgodnić wartość faktury bez mylenia jej z dodatkowymi obciążeniami. Rozróżniasz szablon importu i strukturę załącznika.
Sprawdź rozumienie: Czy dodatkowe płatności należy automatycznie potraktować jako różnicę do skompensowania?
Nie. Ulotka wskazuje ich wyłączenie z automatycznej kompensaty. Najpierw ustal pochodzenie, kierunek i opis każdej pozycji.
Pochodzenie: w ulotce 2606.1.2, oznaczenie źródłowe 2512.11.13.
Dokładne pozycje ulotki i warunki producenta
- Pozycja 52: KSeF · oznaczenie 2512.11.13 · licencja: Gold · interfejs: Wszystkie.
- Pozycja 54: KSeF · oznaczenie 2512.11.13 · licencja: Gold · interfejs: Wszystkie.
- Pozycja 58: KSeF · oznaczenie 2512.11.13 · licencja: Gold · interfejs: Wszystkie.
Materiały bazowe: HAN-01-M08 · FK-01-M05
Wróć do macierzy zmianLEKCJA 03 · Handel i KSeF · TEKST
Rozpoznaj FA_RR i warunki wizualizacji z QR
Wskażesz definicje dokumentów dla FA_RR(1) i sprawdzisz, czy dokument ma XML potrzebny do wizualizacji.
FA_RR(1) obsługuje faktury VAT RR w samofakturowaniu; producent wskazuje definicje ZK_RR i KZK_RR. Wizualizacja KSeF dla sprzedaży i korekt korzysta z wygenerowanego XML. Ulotka wymienia stany Do wysłania, Wysłany i Przyjęty oraz kody QR dla trybu online i offline. Sam wydruk lub kod QR nie potwierdza przyjęcia faktury przez KSeF.
Warunki: Handel Gold według ulotki; dokumenty demonstracyjne. Ten materiał objaśnia program, nie kwalifikację podatkową transakcji.
Zadanie do wykonania na kopii LAB
- Znajdź definicje ZK_RR i KZK_RR w konfiguracji LAB i porównaj ich przeznaczenie.
- Na testowym dokumencie sprzedaży sprawdź obecność XML KSeF i status przetwarzania.
- Uruchom Wizualizacja KSeF dla dokumentu z XML. Porównaj tryb dokumentu, numer KSeF i informację na wydruku.
- Dla dokumentu bez XML sprawdź odmowę wydruku. Nie traktuj wygenerowania XML jako potwierdzenia wysyłki.
Poprawny wynik: Odróżniasz definicję dokumentu, strukturę XML, wizualizację oraz potwierdzenie przyjęcia.
Sprawdź rozumienie: Czy wydruk z kodem QR oznacza, że dokument został przyjęty przez KSeF?
Nie. Wizualizacja jest możliwa także przed przyjęciem. Sprawdź status przetwarzania i numer KSeF.
Pochodzenie: w ulotce 2606.1.2, oznaczenie źródłowe 2512.11.13.
Dokładne pozycje ulotki i warunki producenta
- Pozycja 19: KSeF · oznaczenie 2512.11.13 · licencja: Gold · interfejs: Wszystkie.
- Pozycja 17: KSeF · oznaczenie 2512.11.13 · licencja: Gold · interfejs: Wszystkie.
Materiały bazowe: HAN-01-M08 · HAN-01-M05
Wróć do macierzy zmianLEKCJA 04 · Kadry i płace · TEKST
Sprawdź kontekst pracownika i przeliczenie limitów
Zweryfikujesz wybór kontekstu pracownika oraz wpływ zmiany etatu na już naliczony limit nieobecności.
Kartoteka centralna w konfiguracji wielooddziałowości rozszerzonej łączy kartoteki tej samej osoby z różnych oddziałów na potrzeby logowania do Pulpitów. Kontekst pokazuje m.in. stanowisko i jednostkę. Automatyczne przeliczenie istniejących limitów jest odrębną funkcją: wymaga włączenia parametru Automatyczne przeliczenie limitu w Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Limity nieobecności.
Warunki: Kartoteka centralna: Gold i interfejs przeglądarkowy według ulotki. Limity: wszystkie licencje i interfejsy wskazane w ulotce; pracownik fikcyjny z historią etatu.
Zadanie do wykonania na kopii LAB
- Dla pracownika testowego z kilkoma kontekstami odczytaj oddział, stanowisko i jednostkę. Sprawdź, czy to ta sama osoba.
- Zapisz bieżący limit oraz ustawienie automatycznego przeliczenia.
- W LAB wprowadź uzgodnioną zmianę etatu z właściwą datą i ponownie odczytaj limit.
- Porównaj wynik przed i po zmianie. Nie łącz kartotek wyłącznie na podstawie zgodności nazwiska.
Poprawny wynik: Pracownik wybiera właściwy kontekst. Przeliczenie limitu zależy od włączonego parametru i danych historii zatrudnienia.
Sprawdź rozumienie: Czy aktualizacja wersji sama włącza automatyczne przeliczanie limitów?
Nie należy tego zakładać. Ulotka wiąże aktywność funkcji z ustawieniem parametru na Tak. Sprawdź konfigurację.
Pochodzenie: zmiany oznaczone 2606.1.2.
Dokładne pozycje ulotki i warunki producenta
- Pozycja 64: Kartoteka centralna · oznaczenie 2606.1.2 · licencja: Gold · interfejs: Przeglądarkowy(HTML).
- Pozycja 16: Limity nieobecności · oznaczenie 2606.1.2 · licencja: Wszystkie · interfejs: Wszystkie.
Materiały bazowe: KIP-01-M10 · KIP-01-M05
Wróć do macierzy zmianLEKCJA 05 · Kadry i płace · TEKST
Sprawdź ZUS Z-3 po korekcie i zestawienie luki płacowej
Zweryfikujesz dokument ZUS Z-3 dla rozliczonej korekty nieobecności i kontrolę sum w zestawieniu luki płacowej.
Poprawka ZUS Z-3 dotyczy nieobecności zapisanej i rozliczonej jako korekta wcześniejszej nieobecności. Zmiany luki płacowej dotyczą sumowania danych pracowników przez organizator listy oraz wielowątkowego naliczania. Nie oznaczają wprowadzenia całego raportu od zera ani automatycznej oceny obowiązków pracodawcy.
Warunki: ZUS Z-3: wszystkie licencje według ulotki. Luka płacowa: Gold. Wyłącznie fikcyjne dane pracowników.
Zadanie do wykonania na kopii LAB
- Wybierz przykład z rozliczoną korektą nieobecności, a nie tylko edytowanym zapisem pierwotnym.
- Przygotuj ZUS Z-3 w LAB i porównaj okresy oraz dane z dokumentacją ćwiczenia. Nie wysyłaj go do ZUS.
- Na dokumencie Luka płacowa porównaj sumy w Zestawieniu pracowników z pozycjami wejściowymi.
- Przy porównaniu czasu naliczania użyj tego samego zakresu danych; zapisz konfigurację i wynik zamiast zakładać stałe przyspieszenie.
Poprawny wynik: ZUS Z-3 uwzględnia właściwy przypadek korekty. Sumy są uzgodnione, a wynik wydajności ma opis warunków testu.
Sprawdź rozumienie: Czy szybsze naliczanie luki płacowej gwarantuje poprawność danych?
Nie. Czas obliczeń i poprawność danych to dwa osobne sprawdzenia. Uzgodnij zakres i sumy pracowników.
Pochodzenie: zmiany oznaczone 2606.1.2; w ulotce 2606.1.2, oznaczenie źródłowe 2512.11.13.
Dokładne pozycje ulotki i warunki producenta
- Pozycja 56: Deklaracje ZUS · oznaczenie 2606.1.2 · licencja: Wszystkie · interfejs: Wszystkie.
- Pozycja 11: Luka płacowa · oznaczenie 2512.11.13 · licencja: Gold · interfejs: Wszystkie.
- Pozycja 13: Luka płacowa · oznaczenie 2512.11.13 · licencja: Gold · interfejs: Wszystkie.
Materiały bazowe: KIP-01-M09 · KIP-01-M08
Wróć do macierzy zmianLEKCJA 06 · Finanse i księgowość · TEKST
Połącz dokumenty KSeF i odczytaj filtr Niedoksięgowane
Sprawdzisz zgodność numeru KSeF, NIP i wartości oraz rozpoznasz niezaksięgowane rozliczenie kasowe.
Połącz wg numeru KSeF łączy zaznaczone dokumenty ewidencji z już pobranymi plikami. Producent wskazuje Czynności/KSeF na liście Dokumenty. Niezgodność NIP lub wartości blokuje podpięcie i jest opisana w logu. Na liście Rozrachunki wg dokumentów filtr Indeks KS = Niedoksięgowane oznacza co najmniej jedno niezaksięgowane rozliczenie kasowe, a nie po prostu niezapłaconą fakturę.
Warunki: Łączenie: wszystkie licencje według ulotki. Rozrachunki: Gold. W LAB przygotuj zgodną parę dokument-plik oraz osobny przykład z niezgodnością.
Zadanie do wykonania na kopii LAB
- Porównaj numer KSeF, NIP i wartość dokumentu z pobranym plikiem.
- Zaznacz wyłącznie dokumenty ćwiczeniowe i uruchom Połącz wg numeru KSeF. Sprawdź wynik oraz log odmowy dla niezgodnej pary.
- Otwórz Rozrachunki wg dokumentów i ustaw Indeks KS = Niedoksięgowane.
- Dla wybranego wiersza sprawdź powiązane rozliczenia kasowe i ich zaksięgowanie. Oddziel ten stan od salda należności.
Poprawny wynik: Niezgodna para nie została połączona. Uczestnik potrafi wskazać rozliczenie powodujące obecność w filtrze.
Sprawdź rozumienie: Czy Niedoksięgowane oznacza każdą nieopłaconą fakturę?
Nie. Chodzi o rozrachunek z co najmniej jednym rozliczeniem kasowym, które nie jest jeszcze zaksięgowane.
Pochodzenie: w ulotce 2606.1.2, oznaczenie źródłowe 2512.11.13.
Dokładne pozycje ulotki i warunki producenta
- Pozycja 75: KSeF, KSeF · oznaczenie 2512.11.13 · licencja: Wszystkie · interfejs: Wszystkie.
- Pozycja 73: Rozrachunki · oznaczenie 2512.11.13 · licencja: Gold · interfejs: Wszystkie.
Materiały bazowe: FK-01-M03 · FK-01-M05
Wróć do macierzy zmianLEKCJA 07 · Środki trwałe · TEKST
Rozdziel daty BOT i uzgodnij JPK_ST_KR
Rozróżnisz datę historyczną od daty sterującej amortyzacją w systemie i wskażesz kartoteki wymagające kontroli po konwersji.
BOT wprowadza stan początkowy środka trwałego. Historyczna Data rozpoczęcia użytkowania zasila kartotekę i JPK_ST_KR. Historyczna Data rozpoczęcia amortyzacji ma charakter informacyjny. Data rozpoczęcia użytkowania w systemie wpływa na start naliczania razem z parametrem W miesiącu rozpoczęcia użytkowania. Dla JPK_ST_KR ulotka opisuje linię Podatkowa nominalna oraz Tryb NKUP = Konwersja lub Do przeliczenia; nie są to synonimy poprawnej weryfikacji księgowej.
Warunki: Daty BOT: wszystkie licencje według ulotki. JPK: Gold. Potrzebna jest kopia bazy oraz uzgodnione dane środka trwałego przed konwersją.
Zadanie do wykonania na kopii LAB
- Zapisz trzy daty i wyjaśnij, które są historyczne, a która steruje obliczeniami w systemie.
- Porównaj dane BOT, kartoteki i planu amortyzacji. Dla nieodtwarzanej historii producent wymaga wyjątku planu na dotychczasową amortyzację; nie stosuj tej metody bez uzgodnienia wartości.
- Po konwersji odszukaj kartoteki z Tryb NKUP = Do przeliczenia i uzgodnij obroty oraz bilans otwarcia.
- Dopiero po sprawdzeniu danych rozważ czynność Przelicz wartości na obrotach w LAB. Porównaj linię Podatkowa nominalna z plikiem JPK_ST_KR; nie wysyłaj pliku.
Poprawny wynik: Data informacyjna nie została uznana za przełącznik naliczania. Kartoteki wymagające przeliczenia mają osobny zapis kontroli.
Sprawdź rozumienie: Czy historyczna Data rozpoczęcia amortyzacji na BOT sama wyznacza naliczanie w enova365?
Nie. To pole informacyjne. Sprawdź Datę rozpoczęcia użytkowania w systemie oraz ustawienie miesiąca rozpoczęcia.
Pochodzenie: w ulotce 2606.1.2, oznaczenie źródłowe 2512.11.13.
Dokładne pozycje ulotki i warunki producenta
- Pozycja 74: Środek trwały · oznaczenie 2512.11.13 · licencja: Wszystkie · interfejs: Wszystkie.
- Pozycja 78: JPK · oznaczenie 2512.11.13 · licencja: Gold · interfejs: Wszystkie.
Materiały bazowe: ST-01-M04 · ST-01-M08
Wróć do macierzy zmianLEKCJA 08 · Workflow i DMS · TEKST
Prześledź dokument, sprawę i strony umowy CRU
Powiążesz fizyczny dokument z ewidencją, sprawdzisz historię sprawy i poprawność stron umowy CRU.
DMS zarządza dokumentami, a CRU oznacza Centralny Rejestr Umów. Skład chronologiczny rejestruje fizyczne pisma i nośniki. Status opisuje etap dokumentu lub sprawy; metryka zapisuje historię m.in. metadanych, załączników i uprawnień. Dokument podstawowy może mieć wielu nadawców i odbiorców. Odbiorcy mogą zasilać strony umowy CRU z odpowiednią klasyfikacją. Nowe metadane obejmują Termin odpowiedzi, Liczbę dni na odpowiedź i Kod języka; rozbudowano też metody przekazania i kategorie archiwalne Bc oraz BE. Aktualizacja API konektora CRU ma w ulotce inne oznaczenie wersji niż zmiany DMS.
Warunki: Gold według ulotki; konektor CRU jest dodatkiem. Rejestrację sprawdzaj lokalnie, z wyłączoną publikacją do publicznego rejestru.
Zadanie do wykonania na kopii LAB
- W LAB przypisz fizyczny egzemplarz testowego pisma do składu i dokumentu podstawowego. Sprawdź numer oraz lokalizację.
- Dodaj kilku fikcyjnych nadawców i odbiorców. Sprawdź dopuszczalne statusy dla definicji dokumentu i sprawy.
- Zapisz Termin odpowiedzi i Kod języka testowego pisma, następnie odczytaj metrykę. Sprawdź, czy wskazuje właściwą operację.
- Przy przygotowanej umowie CRU porównaj strony z odbiorcami pisma i ich typami. Nie publikuj jej w publicznym rejestrze.
Poprawny wynik: Można odtworzyć miejsce dokumentu i historię sprawy. Strony umowy odpowiadają odbiorcom, nie tylko pierwszemu z nich.
Sprawdź rozumienie: Czy zmiana statusu sprawy jest tym samym co historia zmian jej metadanych?
Nie. Status wskazuje etap, a metryka rejestruje działania. Sprawdź oba widoki osobno.
Pochodzenie: zmiany oznaczone 2606.1.2; w ulotce 2606.1.2, oznaczenie źródłowe 2512.11.13.
Dokładne pozycje ulotki i warunki producenta
- Pozycja 14: Pozostałe · oznaczenie 2606.1.2 · licencja: Gold · interfejs: Wszystkie.
- Pozycja 30: Pozostałe · oznaczenie 2606.1.2 · licencja: Gold · interfejs: Wszystkie.
- Pozycja 31: Sprawa · oznaczenie 2606.1.2 · licencja: Gold · interfejs: Wszystkie.
- Pozycja 32: Dokument podstawowy · oznaczenie 2606.1.2 · licencja: Gold · interfejs: Wszystkie.
- Pozycja 26: Centralny Rejestr Umów · oznaczenie 2606.1.2 · licencja: Gold · interfejs: Wszystkie.
- Pozycja 39: Centralny Rejestr Umów · oznaczenie 2606.1.2 · licencja: Gold · interfejs: Wszystkie.
- Pozycja 6: CRU Konektor · oznaczenie 2512.11.13 · licencja: Gold · interfejs: Wszystkie.
- Pozycja 27: Dokument podstawowy · oznaczenie 2606.1.2 · licencja: Gold · interfejs: Wszystkie.
Materiały bazowe: WFL-01-M07 · WFL-01-M08
Wróć do macierzy zmianLEKCJA 09 · Administracja · TEKST
Sprawdź wynik czynności Scal uprawnienia
Sprawdzisz nowe uprawnienie powstałe ze scalenia i odróżnisz synchronizację ról od samego komunikatu o sukcesie.
Scal uprawnienia tworzy nowe uprawnienie na podstawie kilku wskazanych pozycji, przenosząc role i prawa. Producent wskazuje Opcje/Systemowe/Uprawnienia/Uprawnienia i licencję Platinum. Osobna poprawka 2606.1.2 dotyczy przenoszenia zmienionych praw ról z bazy nadrzędnej do podrzędnych. Zakładka Bazy Danych operatora nie służy już do dodawania ani usuwania powiązań baz.
Warunki: Scalanie: Platinum; synchronizacja: środowisko Praca na wielu bazach. Osobny operator testowy bez administracyjnych praw produkcyjnych.
Zadanie do wykonania na kopii LAB
- Zapisz role i prawa dwóch testowych uprawnień oraz oczekiwany wynik połączenia.
- W LAB uruchom Scal uprawnienia i sprawdź nową pozycję. Nie przypisuj jej od razu wszystkim operatorom.
- Zaloguj operatora testowego i sprawdź dostęp do dozwolonej oraz zabronionej czynności.
- Jeżeli używasz Pracy na wielu bazach, porównaj wynikowe prawa po synchronizacji również w bazie podrzędnej.
Poprawny wynik: Potwierdzono dostęp do potrzebnych czynności i odmowę dostępu poza zakresem. Sam komunikat synchronizacji nie zastępuje sprawdzenia praw.
Sprawdź rozumienie: Czy scalenie uprawnień automatycznie oznacza bezpieczny zakres dostępu?
Nie. Powstaje nowe uprawnienie wymagające porównania ról i praw oraz próby dostępu na operatorze testowym.
Pochodzenie: w ulotce 2606.1.2, oznaczenie źródłowe 2512.11.13; zmiany oznaczone 2606.1.2.
Dokładne pozycje ulotki i warunki producenta
- Pozycja 50: Uprawnienia · oznaczenie 2512.11.13 · licencja: Platinum · interfejs: Wszystkie.
- Pozycja 92: Praca na wielu bazach · oznaczenie 2606.1.2 · licencja: Wszystkie · interfejs: Wszystkie.
- Pozycja 109: Praca na wielu bazach · oznaczenie 2606.1.2 · licencja: Gold · interfejs: Wszystkie.
Materiały bazowe: ADM-01-M04 · ADM-01-M03
Wróć do macierzy zmianLEKCJA 10 · Administracja WEB · TEKST
Sprawdź sesję ADFS i konflikt plików cookie
Odróżnisz wygaśnięcie tokenu ADFS od konfliktu tokenów ochronnych domeny i subdomeny.
ADFS zapewnia logowanie federacyjne. Poprawka odnawia token WS-Fed i usuwa opisany przez producenta przypadek błędów HTTP 400 przy żądaniach POST po jego wygaśnięciu. CookieExpireMinutes w sekcji Web:Authentication:Adfs pliku appsettings.json ma domyślnie wartość 60 minut. Nie jest to ogólny parametr wszystkich sesji enova365. Druga poprawka dotyczy antiforgery, czyli ochrony żądań przed podszyciem: przy konflikcie XSRF-TOKEN domeny nadrzędnej i subdomeny system ignoruje cookie domeny nadrzędnej.
Warunki: Interfejs przeglądarkowy; dla pierwszego przypadku skonfigurowane ADFS. Test po uzgodnieniu z administratorem, bez wyłączania zabezpieczeń.
Zadanie do wykonania na kopii LAB
- Zapisz wersję WEB, sposób logowania i objawy: błąd po dłuższej pracy czy już podczas logowania.
- Odczytaj konfigurację Web:Authentication:Adfs bez kopiowania sekretów do raportu.
- W LAB z ADFS sprawdź wykonanie bezpiecznej operacji po upływie ważności tokenu. Nie skracaj czasu na produkcji dla testu.
- W przypadku konfliktu domen sprawdź wyłącznie nazwy i zakresy plików cookie. Porównaj logowanie po aktualizacji; nie wyłączaj antiforgery.
Poprawny wynik: Raport rozróżnia oba przypadki. Nie traktuje każdego HTTP 400 jako problemu ADFS i nie zawiera wartości tokenów.
Sprawdź rozumienie: Czy CookieExpireMinutes dotyczy każdej metody logowania do enova365?
Nie. W tej zmianie parametr należy do Web:Authentication:Adfs i dotyczy ważności oraz odświeżania tokenu WS-Fed.
Pochodzenie: zmiany oznaczone 2606.1.2.
Dokładne pozycje ulotki i warunki producenta
- Pozycja 99: Logowanie · oznaczenie 2606.1.2 · licencja: Wszystkie · interfejs: Przeglądarkowy(HTML) · część techniczna.
- Pozycja 101: Bezpieczeństwo · oznaczenie 2606.1.2 · licencja: Wszystkie · interfejs: Przeglądarkowy(HTML) · część techniczna.
Materiały bazowe: ADM-01-M08 · INF-01-M03
Wróć do macierzy zmianLEKCJA 11 · Projekty i budżetowanie · TEKST
Zmień wariant planów i skontroluj realizację budżetu
Sprawdzisz przeniesienie wersji do innego wariantu i kontrolę obniżenia planu poniżej realizacji.
Zmień wariant planów przenosi wersję wraz z wartościami planowanymi; dla wersji centralnej obejmuje wersje powiązanych budżetów. Kontrola przy zatwierdzaniu zależy od praw operatora dotyczących przekroczenia kosztów. Weryfikatory uwzględniają też ujemne wartości wersji Wprowadzona. Wieloetapowa realizacja dopuszcza element opisu o kwocie zero i zerowym rozliczeniu poprzedniego elementu, gdy wartość będzie znana później.
Warunki: Platinum według ulotki; testowy budżet z wariantami i zarejestrowaną realizacją. Przygotuj operatora z właściwymi ograniczeniami.
Zadanie do wykonania na kopii LAB
- Zapisz wariant, wersję, kwoty planu i realizacji dla testowej pozycji.
- Uruchom Zmień wariant planów w LAB. Porównaj przypisanie wersji i kwoty, także dla powiązań centralnych, jeśli występują.
- Spróbuj obniżyć plan poniżej realizacji, sprawdzając prawa operatora i treść ostrzeżenia lub blokady. Porównaj wpływ ujemnej wersji Wprowadzona.
- Dla wieloetapowej realizacji sprawdź zapis powiązania z zerowymi kwotami i zaplanuj późniejsze uzupełnienie.
Poprawny wynik: Zmiana wariantu nie została pomylona z kopiowaniem kwot. Test kontroli ma zapis praw operatora, a zerowa wartość nie znika z ewidencji.
Sprawdź rozumienie: Czy Zmień wariant planów oznacza ręczne skopiowanie każdej kwoty?
Nie. Czynność przenosi wersję planu wraz z powiązanymi wartościami do innego wariantu.
Pochodzenie: zmiany oznaczone 2606.1.2.
Dokładne pozycje ulotki i warunki producenta
- Pozycja 4: Planowanie i wersje planów · oznaczenie 2606.1.2 · licencja: Platinum · interfejs: Wszystkie.
- Pozycja 2: Planowanie i wersje planów · oznaczenie 2606.1.2 · licencja: Platinum · interfejs: Wszystkie.
- Pozycja 3: Planowanie i wersje planów · oznaczenie 2606.1.2 · licencja: Platinum · interfejs: Wszystkie.
- Pozycja 12: Planowanie i wersje planów · oznaczenie 2606.1.2 · licencja: Platinum · interfejs: Wszystkie.
- Pozycja 8: Wieloetapowa realizacja · oznaczenie 2606.1.2 · licencja: Platinum · interfejs: Wszystkie.
Materiały bazowe: PIB-01-M03 · PIB-01-M06
Wróć do macierzy zmianLEKCJA 12 · Produkcja · TEKST
Sprawdź stawki zasobów i eksport prac akordowych
Porównasz stawki po aktualizacji technologii oraz zaokrąglenia czasu eksportowanego do Kadr i Płac.
Producent opisuje naprawę aktualizacji stawek przez Aktualizuj technologie i zlecenia na liście zasobów, poprawkę zaokrągleń czasu przy eksporcie prac akordowych i czytelny komunikat dla pustego czasu operacji. To sprawdzenia istniejącego procesu po aktualizacji, nie nowa metodyka planowania MRP.
Warunki: Produkcja zaawansowana Gold według ulotki; testowa technologia, zasób i zarejestrowana praca akordowa.
Zadanie do wykonania na kopii LAB
- Zapisz stawkę zasobu i wartości na testowej technologii oraz zleceniu.
- W LAB uruchom Aktualizuj technologie i zlecenia. Porównaj stawki, nie tylko pozostałe parametry.
- Wyeksportuj testowe prace akordowe do testowego obszaru Kadry Płace i uzgodnij zaokrąglenie czasu.
- Sprawdź reakcję na pusty czas operacji. Zapisz komunikat i popraw pole zamiast dodawać sztuczną jednostkę o symbolu $$$.
Poprawny wynik: Stawki i czas są uzgodnione z danymi wejściowymi; pusty czas kończy się czytelnym komunikatem walidacji.
Sprawdź rozumienie: Czy poprawka aktualizacji stawek wymaga utworzenia nowego kursu MRP?
Nie. Wystarczy sprawdzenie poprawionego zachowania w istniejącym procesie i uzupełnienie materiału aktualizacyjnego.
Pochodzenie: zmiany oznaczone 2606.1.2.
Dokładne pozycje ulotki i warunki producenta
- Pozycja 84: Definicje ogólne · oznaczenie 2606.1.2 · licencja: Gold · interfejs: Wszystkie.
- Pozycja 98: Rejestracja produkcji · oznaczenie 2606.1.2 · licencja: Gold · interfejs: Wszystkie.
- Pozycja 127: Operacje · oznaczenie 2606.1.2 · licencja: Gold · interfejs: Wszystkie.
Materiały bazowe: PROD-01-M04 · PROD-01-M08
Wróć do macierzy zmianChecklista administratora
Zaznaczenia służą do pracy na tej stronie i nie zapisują się na koncie. Do odbioru aktualizacji użyj PDF z miejscem na wynik i podpis.
Pobierz checklistę wraz z lekcjami PDF