LEKCJA DO PRZECZYTANIA · OKOŁO 25 MIN Z ĆWICZENIEM
Jedna sprawa: CRM → oferta → realizacja w Handlu
Przekaż wygraną szansę do realizacji bez zgubienia ustaleń, tworzenia drugiego klienta i podwajania sprzedaży.
Przed tą lekcją
Jeżeli nie znasz tych pojęć, wróć najpierw do wskazanych materiałów. Ich dostęp podlega dotychczasowym zasadom subskrypcji.
Zrozum mechanizm
Szansa nie jest fakturą
Szansa opisuje możliwy zakup i etap rozmów. Wygrana oznacza decyzję klienta, ale nie potwierdza jeszcze wydania towaru, wystawienia faktury ani zapłaty. Zamówienie i dokumenty realizacji sprawdzaj osobno.
Jeden identyfikator klienta
Przed przekazaniem porównaj kartotekę, dane nabywcy, odbiorcę i adres dostawy. Sama podobna nazwa nie wystarcza do łączenia kartotek. Wątpliwy duplikat zgłoś właścicielowi danych, zachowując historię kontaktów.
Komplet przekazania
Zapisz towar lub usługę, jednostkę, ilość, cenę netto, walutę, rabat, termin, miejsce dostawy i warunki płatności. Wskaż wersję zaakceptowanej oferty, opiekuna i osobę odpowiedzialną za realizację. W tym scenariuszu przekazanie jest ręczne; nie zakładamy gotowego automatycznego połączenia CRM z Handlem.
Przykład z objaśnieniem
Fikcyjna sprawa S-01, jeden klient C-01, PLN netto. Dokumenty tworzone dopiero w przygotowanym LAB.
| Etap | Ustalenie | Kontrola |
|---|---|---|
| Szansa S-01 | 10 szt. po 120 PLN | Akceptacja oferty OF-01 |
| Zamówienie Z-01 | 1200 PLN netto | Klient, ilość, termin i adres zgodne z OF-01 |
| Częściowa realizacja | 6 szt. = 720 PLN netto | Pozostały 4 szt.; brak dowodu zapłaty |
Jak odczytać wynik: 1200 + 720 nie daje sprzedaży 1920 PLN. To plan zamówienia i jego częściowa realizacja. Pozostała wartość zamówienia wynosi 480 PLN netto, o ile nie zmieniono warunków.
Wykonaj i sprawdź
- Przeczytaj zaakceptowaną ofertę i uzupełnij kartę przekazania: kto, co, ile, za ile, dokąd i do kiedy.
- W module Handlu porównaj dane z kartą. Sprawdź skonfigurowaną relację dokumentów pokazaną w HAN-01 M04; nie twórz niezależnych dokumentów tylko dlatego, że mają podobne numery.
- Po częściowej realizacji porównaj ilość zamówioną, wykonaną i pozostałą. Zapisz numery powiązanych dokumentów.
- W CRM zanotuj stan realizacji oraz następny termin kontaktu. Zapłatę potwierdź w rozrachunkach z księgowością, nie statusem szansy.
Sprawdź, czy rozumiesz
Najpierw zapisz własną odpowiedź. Potem rozwiń wyjaśnienie. To samokontrola, nie test zaliczający moduł ani ścieżkę.
1. Klient zaakceptował 10 szt., faktura obejmuje 6. Czy szansa ma wartość sprzedaży 1920 PLN?
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Nie. 1200 PLN to wartość zamówienia, a 720 PLN częściowej faktury. Nie sumujemy etapów tego samego zakupu.
2. Nazwa klienta w CRM i Handlu jest podobna, ale identyfikatory różne. Co robisz?
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Wstrzymuję przekazanie do czasu sprawdzenia tożsamości kontrahenta i danych nabywcy. Nie łączę automatycznie kartotek i nie usuwam historii.
Podstawa i zakres materiału
- ERPologia: CRM-01 M04 i HAN-01 M04 — istniejący przebieg sprzedaży. Scenariusz przekazania jest autorskim ćwiczeniem, nie deklaracją automatycznej funkcji producenta.
Opracowanie: ERPologia, 13.09.2026. Punktem odniesienia materiałów jest enova365 2606.1.2. Wzory, dane i organizacja ćwiczeń są autorskie; szczegóły interfejsu i licencji sprawdź w swojej wersji oraz konfiguracji.